안녕하세요. 단대디입니다. 전기차 보조금을 올해부터 폐지하는 내용 등을 골자로 하는 '하나의 크고 아름다운 법안(One Big Beautiful Bill Act·OBBBA)'에 미국 트럼프 대통령이 서명한 가운데, 국내 기업들이 전기차 시장 외 새로운 시장을 선점하는 것이 중요하다는 주장이 제기되고 있는 시점인데요, 이번 글에서는 전기차 배터리와 에너지 저장 시스템(ESS) 산업이 최근 글로벌 친환경 전환의 핵심 축으로 급부상하며 어떻게 발전하고 있는지 살펴봅니다. 탄소중립 실현과 재생에너지 확대라는 세계적 과제 속에서 전기차와 ESS는 지속가능한 에너지 생태계의 중추 역할을 담당합니다. 이에 따라 배터리 기술, 생산 규모, 시장 점유율, 정책·투자 동향, 향후 전망 등을 종합적으로 분석해 봅니다.
1. 글로벌 전기차 배터리 시장 현황
전 세계 전기차 보급 확대에 힘입어 배터리 수요는 꾸준히 증가해 왔습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2025년 1분기 전 세계 전기차 판매는 4백만 대를 넘어 전년 동기 대비 35% 성장했으며, 같은 기간 배터리 사용량은 401.3 GWh로 38.5% 증가했습니다.
하지만 성장세 둔화 신호도 나타나고 있습니다. BloombergNEF는 2025년부터 2035년까지의 글로벌 배터리 수요 전망을 작년 대비 8% 하향 조정했으며, 이 중 약 2.8TWh는 미국 내 전기차 판매 감소가 주된 원인이라고 분석했습니다.
미국 시장에서는 연방 전기차 보조금 정책 변경이 큰 변수로 작용 중입니다. '하나의 크고 아름다운 법안(One Big Beautiful Bill Act·OBBBA)’에 따라 인플레이션 감축법(IRA) 기반 전기차 세액공제(최대 7,500달러)가 2025년 9월 30일부로 폐지되며, 전기차 충전소 설치 세액공제도 2026년 6월 이후 종료됩니다. 이 법안은 2025년 7월 4일 도널드 트럼프 대통령이 서명해 공식 발효됐습니다.
이 같은 수요 둔화는 배터리 제조사들의 전략 변화로도 이어지고 있습니다. 전기차용 배터리 공장이 놀고 있는 상황을 만회하기 위해, LG에너지솔루션·테슬라·GM 등 주요 기업은 ESS(에너지 저장 시스템) 시장으로 생산 역량을 재배치하고 있습니다. 예컨대 LG는 미시간 공장을 EV용에서 ESS용 배터리 생산 라인으로 전환했으며, 테슬라는 Megapack 판매를 통해 2024년에 40억 달러 매출을 기록했습니다.
이처럼 배터리 산업은 높은 성장세를 유지하면서도, 미국 정책 변화와 일부 지역에서의 수요 정체라는 새로운 변수에 대응해 공급망 다변화 및 신시장 개척에 나서고 있습니다.
2. 에너지 저장 시스템(ESS) 기술 및 시장 동향
ESS는 태양광·풍력 등 재생에너지 전력의 간헐성을 보완하고 전력망 안정화를 지원하는 핵심 인프라입니다. Global Market Insights에 따르면 2024년 글로벌 ESS 시장 규모는 약 6,687억 달러였으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 21.7%의 고성장세를 보이며 5조 1,200억 달러 규모로 확대될 것으로 예상됩니다.
미국 ESS 시장도 눈에 띄게 성장 중입니다. 같은 보고서에 따르면, 2024년 미국 ESS 시장 규모는 약 1,067억 달러였고, 2025년부터 2034년까지 연평균 29.1% 성장해 2034년에는 1조 4,900억 달러에 이를 전망입니다. 특히 캘리포니아·텍사스·뉴욕 등 전력 수요가 높은 주에서 재생에너지 통합과 그리드 현대화를 위한 ESS 도입이 활발합니다.
기술 측면에서는 리튬이온 배터리가 ESS의 주류를 이루고 있습니다. 2024년 글로벌 리튬이온 배터리 시장이 752억 달러로 추산되었으며, 2025년부터 2034년까지 CAGR 15.8%로 성장할 것이라는 전망이 있습니다. 리튬이온 배터리는 높은 에너지 밀도, 긴 사이클 수명, 비교적 성숙한 제조 기술 덕분에 ESS용으로도 채택이 확대되고 있습니다.
더불어, 차세대 배터리인 전고체 배터리, 나트륨이온 배터리, 플로우 배터리 등도 연구 개발 단계에서 상용화 가능성을 타진 중입니다. 전고체 배터리는 액체 전해질 대신 고체 전해질을 사용해 안전성을 대폭 향상시키고, 에너지 밀도를 더욱 높일 수 있는 잠재력을 지녔습니다. 플로우 배터리는 대규모 에너지 저장에 적합해 태양광·풍력 발전소와의 연계성이 강점입니다.
한국 ESS 산업도 정부의 그린뉴딜 정책 지원하에 빠르게 성장하고 있습니다. 한국전력공사·포스코에너지·삼성SDI 등 주요 사업자는 전국에 ESS 실증단지를 구축하고, 수요관리(DR) 사업과 연계해 시장을 확대하고 있습니다. 또한, 배터리 재사용·재활용 체계 구축을 통해 자원순환과 원가 절감에도 집중하고 있습니다.
3. 투자 전략 및 향후 전망
전기차 배터리와 ESS 산업은 글로벌 탈탄소화 추세 속에서 가장 유망한 투자처 중 하나입니다. Research Nester 보고서에서는 2025년 배터리 에너지 저장 산업 규모가 223억 5천만 달러에 이를 것으로 추정하며, 2037년까지 연평균 12.2% 성장해 909억 3천만 달러 시장으로 확대될 것으로 전망했습니다. 이처럼 중장기적으로 안정적 성장세가 예상되기에, 전통 에너지 기업부터 벤처캐피털까지 다양한 투자 주체들이 관심을 가지는 분야입니다.
투자 전략 관점에서는 다음과 같은 포인트를 고려할 수 있습니다.
- 핵심 소재·부품 공급망 투자: 양극재·음극재·전해질·분리막 등 배터리 핵심 소재 기업에 대한 투자가 유망합니다. 특히 소형 원형이 아닌 대형 원통형·팩 형태 배터리 제조사와 소재 기업 간 협력도 주목할 만합니다.
- 차세대 배터리 기술: 전고체, 플로우, 나트륨이온 배터리 등 차세대 배터리 기술 개발사에 초기 투자 기회가 있습니다. 아직 상용화 초기 단계이므로 리스크는 높으나, 성공 시 혁신적인 기술 우위 확보가 가능합니다.
- ESS 운영·관리 솔루션: 단순 배터리 설치를 넘어 에너지 거래·수익 극대화 플랫폼, AI 기반 에너지 관리 서비스 사업자도 주목받고 있습니다. ESS 자산의 운영 효율화와 시장 가격 예측이 중요한 경쟁 요소입니다.
- 정책·인센티브 동향 모니터링: 미국 IRA(인플레이션 감축법), 유럽 REPowerEU, 한국 그린뉴딜 등 각국 재생에너지·ESS 지원 정책의 변화가 투자 수익률에 직결됩니다. 세제 혜택, 보조금, 송전망 접속 가이드라인 등을 지속적으로 점검해야 합니다.
향후 전망을 종합하면, 2025년 이후에도 전기차 배터리와 ESS 시장은 ①수요 증가, ②기술 혁신, ③정책 지원이라는 3대 축 아래 고도화될 것입니다. 친환경 자동차 전환이 가속화되며, ESS는 재생에너지 확대와 전력망 안정화 수요로 꾸준히 성장합니다. 배터리 기술 고도화는 에너지 밀도와 안전성을 동시에 개선해 시장 경쟁력을 강화할 것입니다. 또한, 폐배터리 재활용·재사용 시장도 향후 중요한 투자 및 환경 이슈로 부상할 전망입니다.
끝으로, 전기차 배터리·ESS 산업은 단순히 에너지 효율을 높이는 차원을 넘어, 지속가능한 미래 에너지 시스템 구축의 핵심 동력으로 자리매김하고 있습니다. 관련 기업과 투자자는 시장 데이터를 기반으로 기술·정책·경제성을 종합적으로 고려해 전략을 수립해야 합니다. 오늘 살펴본 동향이 의사결정에 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.